Organize o comercial da sua contabilidade

Da prospecção ao fechamento

Acompanhe oportunidades, negociações e propostas em um só lugar, com o histórico de cada cliente à vista da equipe

• Oportunidades e negociações em status de cada etapa
• Propostas a partir de modelos, com geração de contrato
• Resultado comercial do período

O que é o Módulo Comercial?

No e-Kanban, o setor comercial fica no mesmo ambiente da operação do escritório. O CRM reúne os contatos, as oportunidades e o andamento de cada negociação, e a proposta concentra serviços, receitas, documentos e cobranças da venda.

• CRM do processo comercial: acompanhe oportunidades, negociações e o relacionamento com cada cliente, com status para saber em que etapa está cada conversa.
• Propostas e contratos: monte propostas a partir de modelos, ajuste serviços e valores por cliente, acompanhe o status de cada uma e gere os contratos.
• Relatórios comerciais: veja o resultado do período, o que foi ganho e o que foi perdido, pelo Balanço e pelo Resultado Comercial.
• Integração financeira: conecte as propostas a Conta Azul, ASAAS, Omie e Questor, quando fizer sentido para a operação.
• Origem do cliente: registre "como nos conheceu" e acompanhe parceiros e campanhas direto no CRM.

O Módulo Comercial é pra você?

Veja se seu comercial se parece com isso...

• As negociações ficam na cabeça de cada um, em caderno ou planilha solta?
• Você perde a conta de quantas propostas estão em aberto e em que pé estão?
• No fim do mês é difícil dizer o que foi ganho, o que foi perdido e por quê?

Se respondeu 'sim', o módulo Comercial do e-Kanban centraliza as negociações, as propostas em aberto e o ganho/perdido do mês, tudo à vista da equipe.